Data: 11 Giugno 2009 Testo a cura di: Gabriele Niola

Creare team di lavoro con SugarCRM

Video introduttivo sul software open source SugarCRM e su come crearvi dei gruppi di lavoro

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    Benvenuti alla guida video ClickToTry su SugarCRM. Le applicazioni CRM per la gestione delle relazioni con il cliente, sono programmi fondamentali e potenti per qualsiasi impresa che abbia relazioni con i clienti o con parti interessate.

    Nonostante i software CRM siano fatti per gestire le parti di marketing e vendite, possono tornare utili a diversi tipi di compagnie, come aziende private, non profit e agenzie governative per dirne alcune.

    Quando entrate per la prima volta nella home page di SugarCRM vedrete una bacheca e degli strumenti per avere un breve riassunto del vostro stato.

    La bacheca include il JotPad dove potete segnare le note un'agenda per gli incontri, il resumè delle vostre transazioni aperte, gli altri account e via dicendo.

    Ci sono poi molte altre applicazioni che possono aiutarvi a tenere traccia di ambiti specifici dei vostri progetti. Inoltre potete creare da soli le vostre applicazioni o soluzioni specifiche.

    Ora creiamo una squadra. Nonostante SugarCRM possa essere usato in maniera proficua da singolo utente, il sistema consente anche di creare delle squadre. Creare una squadra è un'ottima maniera di aggregare e suddividere i compiti, condividere opportunità, documenti e molto di più.

    Per creare una squadra premete "Aggiungi" in alto nella schermata di SugarCRM, questo visualizza la pagina di amministrazione. Nella sezione Utenti cliccate sul link "Gestione della Squadra" e poi sul menù di sinistra cliccate su "Crea Squadra", questo visualizza la pagina della squadra.

    Inserite il nome della squadra e poi cliccate su "Salva". Ora potete vedere la vostra nuova squadra nella home page delle squadre. Ecco, avete create la vostra prima squadra.

    Per maggiori informazioni, consulta il canale YouTube di Clic2try

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