La fidelizzazione del cliente dovrebbe essere un obiettivo sempre al centro delle attenzioni di chi fa impresa. Ma scegliere una politica particolarmente orientata alle relazioni con la clientela, adottando strumenti concreti che ne permettano la gestione, rappresenta una vera e propria missione. I software che rendono operativi i principi del marketing relazionale sono detti CRM, e si occupano di immagazzinare ed elaborare tutti i dati utili a condurre positivamente i rapporti con il cliente. Fra i tanti abbiamo scelto di presentarvi SugarCRM 5.0.

Installazione

SugarCRM è una web application scritta in PHP che supporta i database MySQL e Microsoft SQL Server. Per procedere con l'installazione dobbiamo quindi disporre di un ambiente che integri le tecnologie necessarie. Scaricando il pacchetto dal sito ufficiale, e lanciando l'installer da browser, l'intero processo di installazione sarà portato a termine in pochi minuti. Gli utenti esperti potranno scegliere di personalizzare la propria configurazione mentre i meno preparati avranno l'opportunità di caricare dei dati esemplificativi che li aiuteranno a comprendere più velocemente il sistema.

Panoramica

L'interfaccia di SugarCRM riesce a stupire, sono molti i dettagli e le funzionalità accessorie che suggeriscono la grande attenzione rivolta in fase di sviluppo all'usabilità e alla comodità operativa. Ciascun utente è in grado di personalizzare l'area di lavoro a proprio piacimento grazie alle svariate dashlets che possono essere modificate e trascinate da un lato all'altro dello schermo in un click. I vari pannelli disponibili provvedono a portare all'attenzione di ciascun impiegato i dati di cui sentono maggiore necessità, fornendo la migliore panoramica possibile.

Contatti e leads

Un contatto è, per SugarCRM, un cliente o in generale un'opportunità di vendita concreta e già valutata. Il primo stadio del processo di vendita è rappresentato invece dai leads, che sono ordinati in un'anagrafica distinta. L'inserimento di entrambe le entità è molto semplice e veloce, grazie anche alla possibilità di utilizzare le comode scorciatoie presenti nella colonna laterale. A leads e contatti vengono associati i diversi record del CRM, in modo da registrare tutte le attività relative ai singoli clienti.

Campagne

Uno dei principali vantaggi derivanti dall'utilizzo di un efficace sistema CRM, consiste nella possibilità di rivolgere le proprie offerte a target ben definiti. Il modulo Campagne di SugarCRM consente la creazione di liste obiettivo, alle quali associare i lead, i contatti e i target appropriati. Le diverse opzioni disponibili, e la natura stessa del software, rendono il modulo campagne particolarmente adatto al web marketing. Integrando alcuni strumenti avanzati, come i click trackers, e il generatore di form per l'acquisizione di leads, SugarCRM consente di immagazzinare dati preziosi per il calcolo delle conversioni.

Email e Calendario

Il modulo Email è particolarmente complesso, permette la gestione di più account di posta in un'interfaccia chiara e molto curata, ogni utente dispone di una propria casella, e ovviamente il sistema registra l'attività di corrispondenza legata ad ogni contatto. Il modulo Calendario invece provvede a gestire gli appuntamenti e le diverse attività legate ad ogni singola entità del CRM.

SugarCRM è una web application open source disponibile in diverse versioni, quella che vi abbiamo proposto è la Community, distribuita gratuitamente sotto licenza GPL3. Chi avesse esigenze maggiori può considerare le due versioni commerciali, la Professional e la Enterprise, che integrano diversi moduli avanzati. Il download è possibile dal sito ufficiale.

SugarCRM include un gran numero di strumenti che dispensano gli utenti dall'utilizzo di molti software o servizi esterni che non essendo tracciati, romperebbero il flusso di condivisione dei dati. Diverse funzionalità, per ragioni tempistiche, non hanno trovato spazio in questa presentazione, questo a conferma della vastità del CRM, che anche nella versione Community può rivelarsi sufficiente a soddisfare le esigenze di diversi tipi di utenza.