La fidelizzazione del cliente dovrebbe essere un obiettivo
sempre al
centro delle attenzioni di chi fa impresa. Ma scegliere una politica
particolarmente orientata alle relazioni con la clientela, adottando
strumenti concreti che ne permettano la gestione, rappresenta una vera
e propria missione. I software che rendono operativi i principi del
marketing relazionale sono detti CRM, e si occupano di immagazzinare ed
elaborare tutti i dati utili a condurre positivamente i rapporti con il
cliente. Fra i tanti abbiamo scelto di presentarvi SugarCRM 5.0.
Installazione
SugarCRM è una web application scritta in PHP che
supporta i
database MySQL e Microsoft SQL Server. Per procedere con
l'installazione dobbiamo quindi disporre di un ambiente che integri le
tecnologie necessarie. Scaricando il pacchetto dal sito ufficiale, e
lanciando l'installer da browser, l'intero processo di installazione
sarà portato a termine in pochi minuti. Gli utenti esperti
potranno scegliere di personalizzare la propria configurazione mentre i
meno preparati avranno l'opportunità di caricare dei dati
esemplificativi che li aiuteranno a comprendere più
velocemente il sistema.
Panoramica
L'interfaccia di SugarCRM riesce a stupire, sono molti i
dettagli e le
funzionalità accessorie che suggeriscono la grande
attenzione rivolta in fase di sviluppo all'usabilità e alla
comodità operativa. Ciascun utente è in grado di
personalizzare l'area di lavoro a proprio piacimento grazie alle
svariate dashlets che possono essere modificate e trascinate da un lato
all'altro dello schermo in un click. I vari pannelli disponibili
provvedono a portare all'attenzione di ciascun impiegato i dati di cui
sentono maggiore necessità, fornendo la migliore panoramica
possibile.
Contatti e leads
Un contatto è, per SugarCRM, un cliente o in
generale
un'opportunità di vendita concreta e già
valutata. Il primo stadio del processo di vendita è
rappresentato invece dai leads, che sono ordinati in un'anagrafica
distinta. L'inserimento di entrambe le entità è
molto semplice e veloce, grazie anche alla possibilità di
utilizzare le comode scorciatoie presenti nella colonna laterale. A
leads e contatti vengono associati i diversi record del CRM, in modo da
registrare tutte le attività relative ai singoli clienti.
Campagne
Uno dei principali vantaggi derivanti dall'utilizzo di un
efficace
sistema CRM, consiste nella possibilità di rivolgere le
proprie offerte a target ben definiti. Il modulo Campagne di SugarCRM
consente la creazione di liste obiettivo, alle quali associare i lead,
i contatti e i target appropriati. Le diverse opzioni disponibili, e la
natura stessa del software, rendono il modulo campagne particolarmente
adatto al web marketing. Integrando alcuni strumenti avanzati, come i
click trackers, e il generatore di form per l'acquisizione di leads,
SugarCRM consente di immagazzinare dati preziosi per il calcolo delle
conversioni.
Email e Calendario
Il modulo Email è particolarmente complesso,
permette la
gestione di più account di posta in un'interfaccia chiara e
molto curata, ogni utente dispone di una propria casella, e ovviamente
il sistema registra l'attività di corrispondenza legata ad
ogni contatto. Il modulo Calendario invece provvede a gestire gli
appuntamenti e le diverse attività legate ad ogni singola
entità del CRM.
SugarCRM è una web application open source disponibile in
diverse versioni, quella che vi abbiamo proposto è la
Community, distribuita gratuitamente sotto licenza GPL3. Chi avesse
esigenze maggiori può considerare le due versioni
commerciali, la Professional e la Enterprise, che integrano diversi
moduli avanzati. Il download è possibile dal
sito ufficiale.
SugarCRM include un gran numero di strumenti che dispensano
gli utenti
dall'utilizzo di molti software o servizi esterni che non essendo
tracciati, romperebbero il flusso di condivisione dei dati. Diverse
funzionalità, per ragioni tempistiche, non hanno trovato
spazio in questa presentazione, questo a conferma della
vastità del CRM, che anche nella versione Community
può rivelarsi sufficiente a soddisfare le esigenze di
diversi tipi di utenza.